掌乐策略突传涨价！芯片巨头，爆出大消息！影响多大？

　　英伟达近期动作频频，引发市场关注！

　　北京时间8月23日，据彭博社消息，明年初起，多款搭载英伟达人工智能芯片的服务器价格将上涨超过15%，主要原因是存储芯片成本飙升。有分析称，连英伟达这种行业龙头都无法平抑成本压力、只能选择提价，反映出在AI基础设施需求暴涨的背景下，存储芯片制造商握有的强势议价权。

　　近日，还有消息称，英伟达拟斥资60亿美元获取Poolside AI模型授权，并向该公司逾百名员工发出录用邀约。同时，英伟达还对数据中心电力开发商Cloverleaf进行股权投资，以加码支持其AI工厂建设。

　　涨价传闻

　　据彭博社报道，由于存储芯片成本飙升，英伟达已向部分大客户告知，其多款搭载人工智能芯片的服务器价格将上涨超过15%。

　　据报道，知情人士透露，英伟达此次涨价适用于明年年初发货的系统，涉及搭载旗舰级Vera Rubin与Grace Blackwell芯片的机型；具体涨幅取决于所采用英伟达芯片的代际及存储配置。为微软、Alphabet旗下谷歌、甲骨文等大型数据中心运营商代工服务器的厂商，近期已向客户预告了这轮涨价。

　　作为行业霸主，英伟达既无法稳住价格，也无力自行消化持续走高的成本，这恰恰反映出在AI基础设施需求暴涨的背景下，存储芯片制造商——三星电子、SK海力士、美光科技握有的强势议价权。苹果、高通等科技巨头近期也坦言，受芯片短缺拖累，被迫上调终端产品售价。

　　英伟达的加速处理器是AI软件开发与运行的核心，其效能高度依赖搭配的DRAM（动态随机存取存储器）容量。韩系双雄（三星电子、SK海力士）与美光科技合计拿下全球该类芯片绝大部分产能，虽持续扩产，但仍追不上激增的需求，这导致这类大宗商品化组件的价格大幅上涨，令存储厂在科技产业链中的话语权达到空前水平。

　　英伟达是半导体行业利润率最高的公司之一。由于代工厂台积电的产能仍无法满足疯狂的需求，英伟达能够以每颗数万美元的价格出售芯片。该公司毛利率（扣除生产成本后的销售百分比）高达75%。AI加速器原本源自售价仅数百美元的PC游戏芯片，如今却因持续旺盛的需求以及市场上缺乏有竞争力的替代品，价格不断被推高。

　　科技媒体Tom‘s Hardware本月早些时候还报道，英伟达已同步上调面向游戏市场的PC显卡价格。

　　英伟达的客户对这一最新举措的反应，以及这是否会给竞争对手创造机会，可能取决于它们自身能否获得足够的内存。

　　亚马逊、微软、谷歌和Meta等大客户均在进行自研芯片项目，但其数据中心建设仍依赖英伟达的采购。它们能否更独立地推进计划，也取决于能否获得三星、SK海力士和美光的供货。

　　此次涨价还可能为行业宏伟的AI数据中心建设计划增添变数。项目延期、劳动力短缺、资本市场收紧以及社区对开发项目的抵制，已令许多计划复杂化。

　　英伟达将于下周公布第二财季业绩。作为全球市值最高的上市公司，它的每次业绩更新都已成为科技圈与投资者观测AI基建信心的关键窗口。

　　两个新动作

　　最近几天，英伟达这家AI巨头还传出了两则新动向：一是英伟达将向AI初创公司Poolside支付60亿美元授权费，并吸纳其员工；二是英伟达对数据中心电力开发商Cloverleaf进行了股权投资。

　　日前，有报道称，英伟达已同意支付60亿美元，以获得AI初创公司Poolside的模型授权，并将向该公司超过100名员工发出录用通知。英伟达还以120亿美元的估值对Poolside追加了10亿美元投资。他们表示，Poolside将继续独立运营。

　　英伟达正在向人工智能行业投入大量资金，上述交易是最新的一笔。作为AI处理器领域的主导厂商，英伟达正试图加快AI技术在整个经济中的应用，并认为这对于确保其芯片和计算机系统未来需求至关重要。

　　这笔交易的结构与英伟达收购芯片初创公司Groq大部分资产的交易有一些相似之处。据报道，英伟达当时支付约200亿美元，以取得Groq设计的非独家使用授权，并接收了该公司大部分员工和创始人。

　　另外，当地时间8月21日，数据中心电力开发商Cloverleaf在其官网宣布，公司已与英伟达达成战略合作伙伴关系，共同推进美国数字基础设施建设。作为合作的一部分，英伟达对Cloverleaf进行了少数股权投资，以进一步支持AI工厂的建设。

　　Cloverleaf称，英伟达的上述投资将使公司能够帮助其客户及公用事业合作伙伴应对日益增长的加速计算需求。英伟达将与Cloverleaf携手，推动支撑AI工厂开发的基础设施建设。

　　随着计算需求的持续增长，获得已供电且可随时动工的场地，对于快速高效地新增产能至关重要。Cloverleaf将应用NVIDIA DSX平台，在更早的设计阶段将场地、电力、冷却、计算和设施决策整合在一起，帮助客户评估基础设施权衡。并在可用电力、水资源和电网约束条件下，建造能够产出更多有效AI输出的AI工厂。投入运营后，NVIDIA DSX基础设施和软件将帮助客户优化能源使用和计算容量。

　　Cloverleaf成立于2024年，专注于与公用事业公司签订合同，使数据中心开发商在动工前就能确信可以接入电网。该公司已向数据中心开发商售出总计超过7吉瓦供电土地的项目，其中包括为甲骨文和OpenAI准备的威斯康星州地块，其项目储备已超过10吉瓦。Cloverleaf在成立当年就从能源投资机构NGP和Sandbrook Capital筹集了3亿美元资金。